Zóna pro poradce

Kancelář společnosti

  • +420 775 897 952

Kariéra

  • +420 778 118 845

Moderní nástroje

a silné zázemí pro finanční poradce

System Alfred

IT, které vám usnadní práci

Vyvinuli jsme a neustále zdokonalujeme vlastní systémové prostředí pro správu klientského portfolia. Jedná se o moderní a přehledné prostředí, kde má poradce vše na jednom místě. Máme v týmu vlastních 9 programátorů, kteří kontinuálně pracují na aktualizacích a připravují i další moduly pro snazší práci poradců.
01

Sjednávač

neživotního pojištění

02

Planner

pro investice

03

Scoring

životního pojištění

04

Hypo operátor

Leadový systém

Paperless a digitalizace

Svět bez papírů, tiskáren, scanerů

Rychlejší práce a lepší kontrola. Povinná dokumentace a správa klienta probíhá kompletně digitálně a přehledně, na základě sebraných dat. Nemusíte žádná data vyplňovat 2×. Manažerské pohledy pro přehledy o obchodních datech vašeho týmu a CRS pro plánování.
Podpis povinné dokumentace v mobilním telefonu
0%
Automatické načítání dat od našich partnerů
0%
Obsahová kontrola a validace
0%
Profesionální back-office
  • Jednoduchý ticketovací systém pro zadávání úkolů.
  • Každý proces má přiděleného specialitu.
  • Odměňováni pracovníků administrativní podpory na základě hodnocení poradců.

Jsme jedna z mála finančně-poradenských firem, která umí poradce naučit investice.

Václav Točík
Ředitel Investic

Vzdělávání

O naše týmy se opravdu staráme

My v AIDO stavíme úspěch na aktivním vedení lidí.

  • Produktová školení zaměřená na praxi Teoretické znalosti nestačí, dobrý poradce musí umět smysluplně a hlavně jednoduše vysvětlit problematiku svým klientům.
  • Adaptace nováčků Nové členy v týmu vzděláme od úplných základů finančního světa až po získání licence u ČNB.
  • Osobní kouč pro osobnostní růst Pouhé stanovení obchodních cílů bez další pomoci je cesta k vyhoření. Naší filozofií je udržitelný pozvolný růst a životní rovnováha mezi prací a soukromým životem.
  • Investiční akademie Budoucnost poradenství leží v investicích a dobrý poradce nemůže být dobrý jen pro řešení rizik a úvěrů, ale musí umět i zhodnocovat majetek svých klientů.
Přidaná hodnota

Podpora obchodních příležitostí

Naši poradci v tom nejsou sami. Poskytujeme systémovou podporu pro zvýšení obchodní produkce.

  • Systém kampaní a možnost přidělení kmene V AIDO máme vlastní klientské kmeny a také máme přístup ke kontaktům našich partnerů, pro které zajišťujeme v rámci cross sellingu rozšíření klientských portfólií.
  • Call centrum Provozujeme vlastní call centrum, které umí poradcům každý měsíc domluvit desítky schůzek v jejich regionech.
  • Hypooperátor On-line nástroje pro získání poptávek na hypotéky.
  • Chytrá schůzka On-line nástroj, který propojuje poradce se stávajícími i novými klienty pomocí videohovoru.