Moderní nástroje
a silné zázemí pro finanční poradce
System Alfred
IT, které vám usnadní práci
Vyvinuli jsme a neustále zdokonalujeme vlastní systémové prostředí pro správu klientského portfolia. Jedná se o moderní a přehledné prostředí, kde má poradce vše na jednom místě.
Máme v týmu vlastních 9 programátorů, kteří kontinuálně pracují na aktualizacích a připravují i další moduly pro snazší práci poradců.
01
Sjednávač
neživotního pojištění
02
Planner
pro investice
03
Scoring
životního pojištění
04
Hypo operátor
Leadový systém
Paperless a digitalizace
Svět bez papírů, tiskáren, scanerů
Rychlejší práce a lepší kontrola. Povinná dokumentace a správa klienta probíhá kompletně digitálně a přehledně, na základě sebraných dat. Nemusíte žádná data vyplňovat 2×.
Manažerské pohledy pro přehledy o obchodních datech vašeho týmu a CRS pro plánování.
Profesionální back-office
- Jednoduchý ticketovací systém pro zadávání úkolů.
- Každý proces má přiděleného specialitu.
- Odměňováni pracovníků administrativní podpory na základě hodnocení poradců.
Jsme jedna z mála finančně-poradenských firem, která umí poradce naučit investice.
Václav Točík
Ředitel Investic
Vzdělávání
O naše týmy se opravdu staráme
My v AIDO stavíme úspěch na aktivním vedení lidí.
- Produktová školení zaměřená na praxi Teoretické znalosti nestačí, dobrý poradce musí umět smysluplně a hlavně jednoduše vysvětlit problematiku svým klientům.
- Adaptace nováčků Nové členy v týmu vzděláme od úplných základů finančního světa až po získání licence u ČNB.
- Osobní kouč pro osobnostní růst Pouhé stanovení obchodních cílů bez další pomoci je cesta k vyhoření. Naší filozofií je udržitelný pozvolný růst a životní rovnováha mezi prací a soukromým životem.
- Investiční akademie Budoucnost poradenství leží v investicích a dobrý poradce nemůže být dobrý jen pro řešení rizik a úvěrů, ale musí umět i zhodnocovat majetek svých klientů.
Přidaná hodnota
Podpora obchodních příležitostí
Naši poradci v tom nejsou sami. Poskytujeme systémovou podporu pro zvýšení obchodní produkce.
- Systém kampaní a možnost přidělení kmene V AIDO máme vlastní klientské kmeny a také máme přístup ke kontaktům našich partnerů, pro které zajišťujeme v rámci cross sellingu rozšíření klientských portfólií.
- Call centrum Provozujeme vlastní call centrum, které umí poradcům každý měsíc domluvit desítky schůzek v jejich regionech.
- Hypooperátor On-line nástroje pro získání poptávek na hypotéky.
- Chytrá schůzka On-line nástroj, který propojuje poradce se stávajícími i novými klienty pomocí videohovoru.